Asset Class: สินทรัพย์ในตลาดการเงิน เครื่องมือสร้างความมั่งคั่ง

มีเงินเท่านี้ (xx บาท) จะเอาไปทำอะไรดีให้งอกเงย เป็นปัญหาของคนมีเงินที่ยอดนิยม เงินในระบบทุนนิยมสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของการสร้างรายได้ผ่านการซื้อสินทรัพย์ที่สามารถเป็นเจ้าของได้ ไม่ว่าการเป็นเจ้าของกิจการ การซื้ออสังหา ให้เช่าหรือขายต่อ หนทางที่ยอดนิยมที่มีสภาพคล่องและสะดวกกว่าการทำธุรกิจหรืออสังหาก็คงหนีไม่พ้น ตลาดการเงินที่ขอให้เป็นวันทำการธนาคารก็ซื้อขายได้สะดวกแล้ว บทความนำเสนอภาพกว้างของตลาดการเงินและแสดงให้เห็นผลตอบแทนที่คาดหวังโดยการกะประมาณ

Magic Formula: PE ต่ำ ROE สูง หุ้นถูกแต่ดี

การค้นหาหุ้นที่น่าสนใจไว้ใน list ที่เราตั้งใจจะทำการซื้อขาย เป็นส่วนแรกๆของกระบวนการลงทุนหุ้นที่น่าสนใจนั้น เราอาจยังไม่ซื้อทันที อาจรอจังหวะ ราคาหรือศึกษาด้านปัจจัยพื้นฐานจนพอใจ การทำ list ดังกล่าวเปรียบเสมือนประตูแรกที่นักลงทุนต้องเดินผ่านหลังจากเปิดบัญชีหุ้น, Magic Formula เป็นกลยุทธที่ทำ Ranking หุ้นจาก PE ต่ำ ROE สูง เพื่อสร้าง list หุ้นที่น่าสนใจจากตัวเลขในงบการเงิน มาจากหลักคิด ของถูกแต่ให้ผลตอบแทนสูง บทความจะนำเสนอแนวคิดในลักษณะ case study และวัดผลตอบแทนที่ได้

Signal Confirm: รอยืนยันจาก indicator signal อื่น เพิ่มหรือลดกำไร

Indicator เป็นตัวบอกสถานะปัจจุบันของหุ้นที่ซื้อขายในตลาด โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานจริงๆของ บ. มีหลักคิดว่า the market discounts everything. indicator บางแบบจะให้สัญญาณซื้อขาย signal กำหนดเป็นจุดเข้าออกได้ ในปัจจุบัน indicator ที่สร้างมาจากสูตรคณิตศาสตร์ ที่อาจมีมากเป็นหลายร้อยแบบ อาจสร้างความสับสนในการเลือกใช้ ทางออกนึงที่ดูจะมีวิจารณญาณ, ยอดนิยมและต้องใช้ประสบการณ์มากคือ การใช้ indicator signal อีกอัน มา confirm indicator signal อีกอัน ในบางครั้งอาจใช้ มากกว่า 2 แบบ confirm ซึ่งกันและกัน บทความนำเสนอผลการทดสอบ signal ที่มีการ confirm แค่ 2 แบบซึ่งก็ให้ผลที่นำไปประยุกต์ใช้ในกรณีที่มากกว่า 2 ได้

Good Company&Technic=Techno: บริษัทดี เทคนิคดี กำไรดี

ปัญหาหุ้นดีที่เราซื้อทำไมทำให้ขาดทุน หุ้นนี้มีแต่คนแนะนำว่าดี นักวิเคราะห์ก็เชียร์ มีรายได้จากโครงการพลิกกำไรมโฬารเป็น megatrend  VI เก็บไว้เยอะ แต่พอเราซื้อตามแล้วทำไมราคามีแต่ดิ่งลง ต้องการให้นักวิเคราะห์ที่เชียร์ช่วยตัดสินใจให้ทีว่าจะทำอย่างไรดี กรณีทั่วๆไป ถ้าขาดทุน>-30% คงไม่ง่ายที่จะแก้สถานการณ์เลวร้ายแบบนี้ได้ การคัดเลือกบริษัทดี และมีกลยุทธที่ดีจะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้

Boilinger Band: เล่นสั้นดีหรือซื้อที่แนวต้านอาจดีกว่า

Boilinger Band เป็นเครื่องมือหรือ indicator ที่ใช้วัดความเสี่ยงหรือการแกว่งตัวของราคา นอกจากใช้วัดความแกว่งตัวแล้วยังสามารถนำมาใช้เป็นสัญญาณซื้อขายได้หลายแบบ ได้ทำการทดสอบกับ SET 25 ปีเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

ปันผลสูงหรือเติบโตดี: ไม้ดอกที่ให้ดอกงามหรือไม้ยืนต้นใหญ่ที่ให้ร่มเงา

ปันผลมักจะเป็นหัวข้อที่นักลงทุนทั่วๆไป ไม่ว่าจะมือเก่าหรือใหม่มันจะหยิบยกมาพิจารณาในการคัดเลือกหุ้น เพราะเป็นสิ่งที่จับต้องเห็นได้ชัดที่สุดในการลงทุนหุ้น ซื้อหุ้นไปแล้วโอนเงินปันผล หรือส่ง Cheque ให้ไปที่บ้าน ติดตามว่าเงินเข้าวันไหน เป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนมีความสุขจากการลงทุนที่จับต้องได้ เมื่อเทียบกับการลงทุนที่หวังเอาส่วนต่างราคาที่ต้องใช้จังหวะในการเข้าออกตามความเข้าใจทั่วๆไป ปันผลดูจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเหมือนไข่ทองคำดังที่นิยมพูดกันมากกว่า เนื่องจากผลตอบแทนรวม=ส่วนต่างราคา+ปันผล เราจะมาพิจารณาทั้งส่วนต่างราคาและ ปันผลผ่านมุมมอง ROE ,และปันผลที่สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ส่วนใดให้ผลตอบแทนรวมมากกว่ากัน

Trend line บอกจุดกลับตัวได้ ให้กำไรเท่ากับการถือเฉยๆ

Trend line เป็นเทคนิคที่ใช้กราฟที่บอกทิศทางปัจจุบันและอดีตที่เกิดขึ้น เรามักจะเห็นนักวิเคราะห์ใช้วาดแล้ววิเคราะห์ว่าทิศทางไปทางไหน โดยใช้ สองจุด peak เป็น touch point หรือจุดสัมผัส การประยุกต์ใช้งานทำได้โดยถ้าราคาอยู่ใน trend ไม่ต้องมี action ใดๆ ถ้า break trend line ให้เปลี่ยนสถานะเดิม จากถือเป็นขายหรือจากขายเป็นซื้อ เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของการ break trend line

หัวข้อการเรียนรู้ของนักลงทุนหุ้นมือใหม่

คำถามยอดนิยมของนักลงทุนหุ้นมือใหม่ มักจะมีคำถามว่าตนเองอยากลงทุนหุ้น ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหุ้นอะไรบ้าง เห็นเขาเล่ากันว่าแบ่งสายเป็น VI Value Investment , Technical trading สายเทคนิคใช้กราฟ เคยได้ยินว่า VI ซื้อหุ้นแบบเป็นเจ้าของกิจการ Technic ใช้เก็งกำไร เรามาดูหัวข้อในมุมกว้างๆ ของทั้งสองแบบ

งบการเงิน แบบธาตุ 6

งบการเงินเป็นหลักฐานทางบัญชีที่บอกถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบไตรมาส รอบปี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจเช็คสถานะปัจจุบันของบริษัท เนื่องจากงบการเงินสร้างมาจากนักบัญชี การวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนมือใหม่มักจะดูยุ่งยาก จนทำให้ไม่อยากจะสนใจว่าต้องดูค่าไหน ดูอะไร ขอนำเสนองบการเงินเชิงเปรียบกับลักษณะธาตุ 6